当前我国汽车行业的变革特点

发布人:系统管理员发布时间:2019/09/27

乘用车市场信息联席会秘书长崔东树主题演讲 (2).jpg

很高兴今天在这跟大家交流有关整个汽车行业变革的新趋势。大家一直对汽车工业发展和整个汽车变革抱有极大的关注。目前处于艰难时刻,整个变革既有长期的趋势性、又有短期的迫切性。可以看到无论从汽车动力,汽车生产方式还是消费方式,整个汽车行业都面临着变革的大趋势。

首先是整个行业发展趋势。今年汽车消费唯一高点还是国6标准挤出来,今年进入一个负增长期的消费。汽车消费成为核心一个拖后腿因素。过去最自豪的就是乘用车利润高,现在乘用车下滑最严重的。上市公司的数据显示,乘用车利润总比下滑40%,卡车利润同比增长340%,客车增长8%。我们零部件同比下滑17%。整个行业利润面临着一个剧烈的大幅度分化的现象。可以看到我们上面利润上市公司只有250亿,从400亿掉到250。卡车利润今年上半年达到一个创峰值大概12亿的水平。整个行业面临什么情况?剧烈的一个分化,一个是技术创新,一个是市场影响。市场影响最明显因素就是,我们汽车日益被边缘化了。第一个可以看到汽车和房地产比,始终认为在中国汽车与房地产关系是不匹配的关系,房地产成为我们核心的支柱产业。其销售额大概一年达到15万亿,房地产销售额是汽车销售额的5倍。房地产的销售额等于居民收入的40%。 

我们数据是多么惨的数据,都在负20%左右。不是不努力,整个行业是面临着巨大的压力,跟我们房地产比的话完全不可比。房地产销售收入今年是爆发式增长一个状态。去年是一个高增长,去年销售收入增长在30%左右。今年仍然好增长,而且销售利润率一直保持在50%的净利润率左右。大家谁有15%的净利润率,过去长城最牛,十几个点。现在来说五个点是咱们的平均水平,而且在大幅度下滑之中。所以大家可以看到,整个行业面临着一个艰难的调整的挑战。所以新四化的挑战在这里头可以看到,首先一个基础状态的挑战就很艰难。在这里今年下滑到什么程度?今年整个自主品牌下滑10%以上的自主品牌占整个自主品牌总数三分之二。下滑30%是三分之一,三个企业有一个企业下滑30%以上。

产业创新面临巨大的机遇。我们动力总成的创新和突破,是最明显的一个突破。而我们车市发展,然后从过去看。可以看到几轮发展的周期,尤其是通过我们的轿车,从过去的2011年一千万到2018年再一千万没有太大的变化。MPV市场的变化应该是一个超强变化,所以车市增长过去几年是靠MPV跟SUV相形变化发展。未来来说,我们认为进入一个真正的颠覆技术跟动力一个变革时代。这种变革应该说在技术变化是我们不可阻挡的一种变化的趋势。原因在于整个能量密度变化,电池体系变化,整个推动了内燃机跟电动车一个变化的趋势。电池的能量密度快速提升,从过去三五十到现在一百五到二百五,高续航电动车使我们动力发展一个重大的变革。这种重大变革应该说过去几年呈现加速发展一个态势。尤其轻燃料电池等等这几块发展呈现超快速增长状态。从2013年十万台到2018年130万台基本来说呈现一个快速发展的状态,插电混动也是一个快速发展的状态。整个新能源车迅速从过去一百万台规模往往到现在四百万台规模快速增长。而且其中的话应该说纯电动呈现一个超高速增长状态,纯电动一个占比占到30%。混合动力从100%降到50%。整个趋势推动整个行业变革的过程。

纯电动和新燃料剔除内燃机体系,对我们行业颠覆和变革带来巨大的推动。插电混动和混合动力是升级产品,未来来看这两块发展趋势跟纯电动会有一个协同发展的特征。在协同发展过程中,我们目前面临一个大的课题挑战就是双积分国家政策的推动,使我们动力变革会加速骰宝玩法推进。我们油耗总体属于增长比较快,而我们新能源表现相对来说是自主推动力度大,这里头可以看到2016、2017基本达标率在98%左右的水平。但是到了2018年达到油耗标准只有自主品牌。大概在80%左右。国家要求的是6升油达到5.3升油。2017年自主品牌还是6.6升,2018年降到3升。新能源车对整个企业发展,对降油耗起了重大作用,所以这里头形成一个国际车企目前在油耗降低速度是一个比较缓慢速度。在这缓慢的情况下,我们消费者跟我们的行业在一个快速的变革趋势,大家对这种新能源的发展,电动化、自动驾驶数字化热情是相对来说特别高的。这种超高热情之下,我们宏观调控跟我们政策也在驱动一个产品的快速电动化发展的趋势。这种电动化发展趋势中国政策相对来说创新性强。

中国的政策一个引导行强,尤其汽车行业是一个超强,从准入从生产,中国有极其复杂的全面管理。政策推动中国的电动化持续升级。再一个是新能源的发展,受到我们一个技术环境推动。大家看到我们价格,中国价格跟世界价格不成体系,在中国为什么电动车成为一个超强发展态势,就是价格大家可以看到。中国油价跟世界油价对比,汽油价格在一美元整个来说,美国是80美分一个水平,而可以看到油电比中国的电价大概在八美分在五毛钱。可以看到其他国家的电价基本在两三毛美元一个状态所以这里头可以看到,他们的电价是我们三倍到四倍。中国的油电比大概是12:1,中国的电超便宜,中国电明显民电便宜公电贵,世界上来说公电便宜民电贵。发展电动车来说在中国最有发展潜力的地方,一切以民生为核心,百姓的东西最便宜。大家都知道商务是高大上,如果买房这个房子民宅贵很多。如果这个房子叫商业用房那就便宜很多。原因在于,商水、商电东西都很贵。而真正百姓民生都很便宜。所以我们五毛钱一度电比工业用电比较便宜,工业用电里头比美国的民用电便宜很多。所以曹德旺去美国盖厂子,中国用不到民用电,未来电动化的转型在中国具有巨大的优势。这块基础会对新能源车发展带来巨大一个推动。尤其在家里充电桩,在未来小城镇里头在自家院里有充电桩,这块充电发展对你比较使用燃油一个性价比要高很多。所以中国应该说不管是政策还是我们实际这种环境,我们对新能源车发展都有一个巨大的推动。所以为什么会出现老年代步车,会带来这些东西。都是因为我们产品的变化,再一个中国对颠覆性技术一个推动特别快。

所以我们来说,像这些新技术在中国都有良好一个推动的潜力,世界上没有一个国家对比中国最新技术政策推动跟市场接触更快。

世界的动力从柴油化转向了电动化,为什么说汽车行业目前面临一个比较艰难的情况,因为乘用车走电动化,走消费需求升级趋势比较明显的。以中国发展线路为核心。越来越明确中国的新能源车发展线路是世界上领先的正确的线路,包括欧洲车企可以看到,基本上柴油化转向电动化。中国的转型是一个必然的引领世界发展一个大的趋势。

从产业角度来说,从生产方式变革,整个新能源车带来了整个产业链一个巨大变革。汽车行业是产业链里巨大发展变化一个突破点,整个汽车行业变成所有人都要参与,所有人都要替汽车行业作主的一个事情。产业链过去整车为核心,OEM到的供应商到现在来看,出行服务商像我们跨界的供应商,科技供应商等等都进入一个快速的变革时期。这个变革来的非常快,像华为、恒大两家企业作为两个跨界代表快速的进入。华为应该说成为一个为汽车打造新的生态体系,华为成为我们一个重要的合作伙伴。而恒大专职卖房地产,然后兼职卖车。作为汽车行业主要还是为房地产服务。所以汽车成为房地产发展一个重大载体。而这种发展的趋势我们认为对汽车行业也是一个重大的颠覆。

另外一个就是特斯拉的快速进入,这个速度发展过去讨论的时候到现在一个快速记录,去年还在属于一个签合同阶段,今年1月份开始奠基到验收合格,到12月份开始出车。整个特斯拉已经从前年的一个概念,今年一个落地到明年一个出车。整个我们产业链在今年下半年到明年已经面临着特斯拉产品一个对应的情况。所以这种快速的变化特别快。从我们汽车制造,从生产来看。整个产业特征也在快速变化。这是汽车召回,除了气囊就是发动机传统装置,大概故障40%以上的水平。核心都是在这块,未来来说随着我们电动化转型,发动机没了,传统装置没了,都变化了电动机。现在召回动力电池成为重点。整个产业链发生重大变化,这种重大变化对我们中国是很好的适用。我们中国的产业链快速发展,所以我们会形成一个产业链大的驱动方式。把我们采矿从油变化了矿,变成其他产业骰宝玩法推进。所以整个来说,包括我们稀土,包括我们其他一些资源都会替代我们油资源,成为重大的骰宝玩法推进和发展的基础。在这可以看到,电池比较突出。所以整个来看,我们认为电池企业发展对我们行业有巨大的推动作用。另外可以看到国际车汽在中国快速建立配套基地,新能源车产业链在快速骰宝玩法推进之中。

另一个变革就是汽车消费方式的变革,汽车消费方式变革在整个汽车产业变革基础上,发生重大推动。我们认为房地产对汽车行业的冲击极其大。我们豪华车今年增长16%。然后8月份合资品牌下滑9%,自主品牌下滑11%,今年全年累计自主品牌下滑20%,合资下滑10%,豪华车增长7%。整个形成一个10%,一个负10,一个负20。这就是我们一个产业的特征。在这里头汽车行业发展变化也面临着消费升级和产业转型过程,我们年轻消费群体的压力,所以整个汽车行业面临着整个新的技术新趋势的变化一个特征。尤其我们新零售跟移动出行两快成为发展一个重点。

在这里头核心一个推动点就是说,目前对这块有所犹豫,用户年龄结构。2018年到2019年下滑在那?年轻人购车少了,中小城市购车少了,未来发展趋势跟我们整个行业发展一个大的特征,中小城市跟中西部还有我们年轻人还有巨大的一个购买群体需求。大家来说未来整个消费者对汽车认同是不一样的。汽车过去成为工具,到未来来说扮演是朋友、伙伴跟生活管家一个概念。变成我们出行的空间,同时智能化各方面装置应该说成为发展一个核心的推动点。传统车的智能化相对来说比较重视,我们认为整个智能化导致车辆消费的转移和用车观念一个变化。我们现在限购城市群体日益现代化。一个来说他们不是不想有车,或者是因为他们摇不到号。从我们这个标准化到定制化,从我们产品到体验,到这种主动获取一个观念的需求,我们在一个快速的变化。对营销理念都会带来更重大的推动。所以在这营销观念,像我们够行为,消费者一个需求变化都在一个快速推动之中。

在这种推动之中,我们就要考虑到客户的需求,认知各方面如何做一个有效的改善。在这里要从对消费者认知的话更准确一个把握,把握营销的观念,把握整个消费者青睐一个重点,推动消费一个发展。另外一个二手车发展,也是我们发展一个重点。

我们尤其来说未来随着汽车行业的变化,新能源车产业链发生了一个重大的骰宝玩法推进。我们燃油车跟电动车面临着整个动力部件相对减少,变成消费电子产品的趋势,这种变革趋势大家将会发现,整个汽车产业链会发生重大变化。我们过去来说,利润60%来自于售后体系。未来来说大幅度锐减,传统燃油车4S店方式面临着巨大的生存压力。整个来看,二手车销售未来来说衍生业务是一个快速趋势特别赞成李老师所讲的那个观点,我们保有量到六亿,我们认为不一定是十五年一个保有周期,可能是五年一个保有周期。六亿五年保有周期,可能一年是四千万,可能比四千万更高。新车销售跟产业链发展有巨大的机会。整个市场发展带来一个巨大的推动。而我们经销商体系将面临着巨大的挑战一个威胁性。

以整个新能源车会面临着用户销售方式的变化,直销购买方式的变化。网站购买跟这种现代服务的变化,将是一个必然驱动。小米店或者是未来店,或者是像特斯拉店发展模式将是我们重大一个发展趋势。所以从我们的动力变革、产业变革到营销方式变革,我们认为都是不可阻挡一个变革趋势。

我们每家都有房子,每个社区都有这么多地,也就有这么多道路条件,我们应该能够承载这条件。第二个来说我们世界有的是油,包括美国为什么新能源发展这么慢,美国战略油储备不尽的,为什么不用油。大量的生产油,把油价砸下来,美国是最大的原油供给国,中东听美国人定油价。我们认为中国现在来说也对我们汽车市场发展跟新能源车两条路协调发展,为什么现在成为协调发展,整个汽车行业是我们促进消费重点。第二个来说,是充分的,第三个我们土地是充分的。第四个来说整个消费是一个宝贵的拉动整个制造业升级一个产业链机会。所以我们认为整个行业发展具有重大机会。所以,们认为新能源车发展有巨大的推动力,整个对我们行业发展有一个强大的催生能力。行业发展随着新能源车的推动,将有巨大美好的发展前景和希望。

我跟李主任讲的完全一样,我们认为中国汽车行业目前处于极其艰难复杂困境之下,利润和行业增速都属于低迷状态,但是未来行业发展具有巨大一个发展潜力。而且我们认为整个中国的汽车市场发展未来将成为中国制造业升级一个重要的推动力。因为中国汽车市场发展在产业变革的推动下将有巨大的、新的机遇。

谢谢大家!











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